[HK]德林控股:内幕消息有关可能收购目标公司的谅解备忘录

财经 2021-09-23 13:31:32
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原标题:德林控股:内幕消息有关可能收购目标公司的谅解备忘录

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負

責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或

任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:

1709)

內幕消息

有關可能收購目標公司的諒解備忘錄

本公司財務顧問

本公告乃由本公司根據上市規則第

13.09

(2)條以及證券及期貨條例第

XIVA部項下

的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

諒解備忘錄

董事會欣然宣布,於

2021年9月23日(聯交所早市交易時段後),本公司與賣方及

目標公司就可能收購事項訂立無法律約束力的諒解備忘錄。待有關目標公司的盡

職審查結果獲信納之後,本集團將會考慮與賣方就可能收購事項展開進一步磋

商。

目標公司

目標公司為於香港註冊成立的有限公司。其主要從事提供投資顧問、資產管理及

保險服務。目標公司於證監會註冊為持牌法團,並持牌從事證券及期貨條例項下

就證券提供意見(第

4類)及提供資產管理(第

9類)的受規管活動。於

2021年9月21

日,目標公司管理的資產合共約為

1,274百萬美元。於本公告日期,目標公司由賣

方全資實益擁有,而賣方由兩名執行董事擁有部份權益。

1

正式協議

賣方與本集團應盡最大努力,於諒解備忘錄日期起計兩個月內或賣方與本集團可

能書面協定的較後日期就正式協議的條款及條件進行磋商。然而,倘於簽訂諒解

備忘錄後兩個月內或賣方與本集團可能書面協定的較後日期,訂約方基於任何原

因無法訂立正式協議,諒解備忘錄將告作廢及失效。

代價

代價將根據(其中包括)盡職審查及其他相關評估釐定。根據賣方與本公司的初步

討論,目標公司的初步估值估計為不少於

500百萬港元。

盡職審查

於諒解備忘錄日期起計兩個月內或賣方與本集團可能書面協定的較後日期,本集

團可對目標公司及其附屬公司進行盡職審查,而賣方應協助本集團進行相關盡職

審查。

非獨家

諒解備忘錄並無獨家期限,賣方可就出售銷售股份與本集團以外的任何人士或實

體進行討論或磋商。

無法律約束力

除有關保密及管轄法律及司法管轄條款的規定外,諒解備忘錄並不對可能收購事

項的訂約方產生具有法律約束力的義務。可能收購事項須待磋商及訂立正式協議

後方可作實。

進行可能收購事項的原因及裨益

本集團主要業務包括(i)提供持牌業務(包括財務顧問服務、證券研究服務、證券

買賣及經紀服務、保證金融資服務、轉介服務以及投資管理及諮詢服務)的金融

服務;

(ii)向客戶提供借貸服務;

(iii)服裝產品銷售及向客戶提供供應鏈管理總體

解決方案;及(iv)提供資產管理服務。本集團持牌從事證券及期貨條例項下證券

交易(第

1類)、就證券提供意見(第

4類)及就企業融資提供意見(第

6類)受規管活

動。董事認為可能收購事項(倘落實)為本集團拓闊收入來源及為股東帶來最大回

報的良機。

董事會謹此強調,諒解備忘錄並不具法律約束力,而可能收購事項可能會或可能

不會進行。倘可能收購事項落實,根據上市規則,其可能構成本公司關連交易。

本公司股東及投資者於買賣股份時應謹慎行事。本公司將於適當時候根據上市規

則就可能收購事項另行刊發公告。

2

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「董事會」

「本公司」

「關連人士」

「董事」

「正式協議」

「本集團」

「香港」

「上市規則」

「諒解備忘錄」

「可能收購事項」

「銷售股份」

「證監會」

「證券及期貨條例」

「股份」

「股東」

指董事會

指德林控股集團有限公司,根據開曼群島法律註冊成立

的有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:

1709)

指具有上市規則賦予該詞的涵義

指本公司董事

指賣方與本集團將就可能收購事項(以本集團

(如落實)

及賣方滿意的形式及內容)訂立的具法律約束力銷售

股份買賣協議

指本公司及其附屬公司

指中華人民共和國香港特別行政區

指聯交所證券上巿規則

指本公司、賣方與目標公司就可能收購事項所訂立日期

2021年9月23日的無法律約束力的諒解備忘錄

指待進行磋商及訂立正式協議後,本集團可能根據諒解

備忘錄收購銷售股份

指目標公司已發行股本的若干百分比

指香港證券及期貨事務監察委員會

指香港法例第

571章證券及期貨條例

指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

指股份持有人

3

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「目標公司」指德林家族辦公室(香港)有限公司,於香港註冊成立的

有限公司

「賣方」指德林控股有限公司,於英屬處女群島註冊成立的有限

公司,由兩名執行董事擁有部分權益,故屬本公司關

連人士

「港元」指香港法定貨幣港元

「美元」指美利堅合眾國法定貨幣美元

承董事會命

德林控股集團有限公司

主席兼執行董事

江欣榮

香港,

2021年9月23日

於本公告日期,執行董事為江欣榮女士及陳寧迪先生;非執行董事為陳冠樺先生

及李韌先生;及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生及劉春先生。

4

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